| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Kein zusätzliches Modul erforderlich | |
Im Register Dossier gibt es die Möglichkeit über Dokumentensuche alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen sowie interne Gutschriften, auf Wunsch nach Kriterien sortiert, zu suchen plus falls gewünscht als ZIP Datei zu exportieren.
Alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.
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| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | |
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| 1 | Bereich Suchen | | Feld | Beschreibung |
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| Erstelldatum | In diesem Feld kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden. | | Kunde | Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden. | | Dokument-Typ | In diesem Feld kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden. |
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| 2 | Bereich Suchresultate | | Feld | Beschreibung |
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| Datum | In dieser Spalte können Dokumente nach deren Erstelldatum sortiert werden. | | Typ | In dieser Spalte wird der Dokument-Typ aufgeführt. | | Dokument-Nr. | In dieser Spalte wird die Dokument-Nr. eines generierten PDF's aufgeführt. | | Dossier | In dieser Spalte wird der Dossier-Titel und die Dossier-Nummer abgebildet. Durch Mittels Klick auf den Link wird die Weiterleitung ins Dossier aktiviert. , mittels Klick auf den Link wird man direkt in das Dossier weitergeleitet. | | Kunde | In dieser Spalte wird der Kunde aufgeführt. Durch Mittels Klick auf den Link wird die Weiterleitung auf den Kunden aktiviert., mittels Klick auf den Link wird man direkt auf den Kunden weitergeleitet. |
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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Vorschau öffnen | Mit Doppelklick auf das Icon  kann das können die jeweilige n PDF-Dokument e zur Vorschau geöffnet werden. |
| ZIP-Datei erstellen | Mit Klick auf das Icon  werden die angezeigten Suchresultate in eine ZIP-Datei exportiert. |
| Note |
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Die Suchresultate basieren auf der jeweiligen Benutzer-Berechtigungsstufe sowie dem View-Level - Filiale oder Mandant. Quittungen erscheinen nur dann im in den Resultaten, wenn diese bereits im Dossier generiert, d.h. mittels Klick geöffnet wurden |
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