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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen


Kein zusätzliches Modul erforderlich, z.T. Modul Commercial erforderlich.

Alle Berechtigungsstufen

 

Alle Mitteilungen, die für das Dossier relevant sind, werden hier gespeichertarchiviert. Es ist möglich ein SMS, ein sind SMS und E-Mail  oder Mitteilungen ersichtlich. Es besteht auch die Möglichkeit, einen manuellen Eintrag zu erstellen. Eingehende Mails sind  Eingehende E-Mails sind ebenfalls hier ersichtlich. Ausserdem werden Systemmeldungen, welche durch einen Abbruch des vollautomatischen Prozesses verursacht werden, hier angezeigt. 

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NummerBezeichnungBeschreibung
1

Bereich Mitteilungen

FeldBeschreibung
VonVon welchem Welcher Benutzer wurde hat diese Mitteilung erstellt oder gesendet. Auch das System Umbrella.net kann ein Absender sein.
AnAn welchen Kunden oder Benutzer Empfänger wurde diese Mitteilung gesendetversandt.
BetreffDer Hier wird der Betreff im Titel der Mitteilung wird hier eingefügt, oder bei SMS, der Text eingefügt.
DatumHier ist das genaue Datum und die Uhrzeit der gesendeten oder empfangenen Mitteilung ersichtlich.
FälligHier kann das Datum eintrageneingetragen werden, wann eine Antwort von dieser auf diese Mitteilung erwartet wird. Es wird ein Agendaeintrag generiert.
ErledigtHier kann ein Flag in der Checkbox Check-Box gesetzt werden, sobald die ausstehende Antwort der Mitteilung eingetroffen ist. Wenn dieses Flag gesetzt wurde, erscheint ein erledigt Datum und die Mitteilung wird grau hinterlegt. Die Checkbox Check-Box erscheint nur bei Mitteilungen bei denen eine Antwort ausstehend ist.
2

Darstellung Mitteilungen

FeldBeschreibung
Gesendete E-Mailsschwarz hinterlegt.
E-Mails mit 'Antwort erwartet bis'Fälligkeitsdatum und eine Checkbox zum abhaken.Check-Box "Erledigt"
E-Mails die erledigt wurdengrau grau hinterlegt/inaktiv.
Incoming E-Mailsfett schwarz.
Systemmeldungenfett schwarz.
SMSschwarz.

 

Arbeitsabläufe / Prozesse

AktionBeschreibung

Incoming E-Mails

Umbrella.net hat die Möglichkeit ein E-Mail Postfach nach Dossier relevanten dossierrelevanten E-Mails abzufragen und diese dem entsprechenden Dossier zuzuteilen. Die Dossier relevanten dossierrelevanten E-Mails sind unter dem Register Mitteilungen ersichtlich. Es ist möglich besteht die Möglichkeit, aus Umbrella.net auf ein Incoming E-Mail zu antworten. Um die Incoming E-Mails empfangen zu können, müssen die POP3 / IMAP Eingaben bei Mandant und Filiale bei Mandant und Filiale (Filialcodes) hinterlegt werden. Damit ein eine E-Mail ins im entsprechenden Dossier angehängt wird muss im Titel E-Mail Betreff die Dossiernummer (Beispiel ref. 10) vorhanden sein oder eine Bookingfile Number (Beispiel KO86LI) vorhanden sein.

Manueller Eintrag

Es kann unter dem Register Mitteilungen ein manueller Eintrag erstellt werden.

FeldBeschreibung
BetreffTitel des Eintrages.
NachrichtEingehende DetaillierteErläuterung zum Titel.
Antwort erwartet bisBis wann muss sich die Person wieder melden oder bis wann muss der Eintrag erledigt werden.

Ausstehende Einträge erscheinen auch auf dem Arbeitsplatz unter Nachrichten als Agenda-Eintrag. 

Systemmeldungen

Umbrella.net hat die Möglichkeit Dossiers vollautomatisch zu bearbeiten. Falls während dem vollautomatisch Prozess ein Fehler auftrittSollte dieser automatische Prozess unterbrochen werden, weil zum Beispiel eine E-Mail Adresse nicht hinterlegt ist, sendet erstellt Umbrella.net eine Systemnachrichteinen Agenda-Eintrag mit dem Hinweis eines Systemfehlers. Diese Nachricht wird ebenfalls im Register Mitteilungen auf dem Dossier und unter Nachrichten auf dem Arbeitsplatz angezeigt.

Info
titleModulhinweis

Diese Aktion ist nur mit dem Modul Commercial möglich.