| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
|---|---|
Modul Datatrans, Modul Commercial z.T. erforderlich |
Alle Berechtigungsstufen |
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In diesem Bereich können Kreditkarten erfasst (Button [neu]), editiert (Button [öffnen]) oder gelöscht (Button [löschen]) werden.
Mit dem Button [Link für die Kreditkartenerfassung generieren] können die Reisenden ihre Kreditkarte selbstständig erfassen. Ein Klick auf diesen Button generiert einen Link, der in die Zwischenablage kopiert wird und anschliessend per E-Mail an den Kunden geschickt werden kann. Sobald der Kunde die Kreditkarte online erfasst hat, ist die Kreditkarte hier ersichtlich.
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| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlungsform | Über das Dropdown Menu wird die entsprechende Zahlungsform ausgewählt. |
| Name auf Karte | Hier wird der Name des Karteninhabers eingetragen. |
| Nummer | Hier wird die Nummer der Kreditkarte eingetragen. Diese wird während der Eingabe verschlüsselt. |
| Ablaufdatum | Hier wird das Ablaufdatum der Kreditkarte gespeichert. |
| Zuletzt für Zahlung verwendet | Wenn Zahlungen über die Kreditkarte abgewickelt wurden, ist hier das Datum der letzten Verwendung ersichtlich. |
| Lodge | Wenn es sich um eine Lodge-Kreditkarte handelt, muss der Export-Typ ausgewählt werden. Airplus = Tamara, Diners Club = Diners und American Express = BTA/CH AT. Sollte es sich um eine andere American Express BTA Lodge Karte handeln, muss BTA (andere) angewählt werden. Der Export passiert dann nicht automatisch und muss definiert werden. |
| Hauptkreditkarte | Die Hauptkreditkarte wird im Zahlungsscreen als erste Option vorgeschlagen. Ebenfalls ist die Hauptkreditkarte im Register 'Übersicht' ersichtlich. |
| Info | ||
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Lodgekarten Export ist ausschliesslich mit dem Modul Commercial verfügbar. |
| Info | ||
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ABB ABB verwendet für das Bezahlen und Abrechnen von Geschäftsreisen mehrere Reisestellenkarten. Diese Lodge-Karten werden aus den Umbrella Faces Company Profiles NICHT nach Umbrella.net synchronisiert. |
Aufgrund des Datenschutzgesetzes ist es nicht mehr zulässig, Angaben zu Kundenkreditkarten per Telefon oder E-Mail anzunehmen. Umbrella.net bietet aus diesem Grund die Möglichkeit, dass der Kunde über einen Link seine Daten verschlüsselt erfassen und an Umbrella.net übermitteln kann.
Nachfolgende Einstellung muss vorgängig auf der Filiale unter Drittanbieter - Datatrans Einstellungen - Kreditkartenerfassung aktiviert werden.
| Note | ||
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Diese Aktion kann nur der Umbrella.net Support (Admin) durchführen. |
Das nachfolgende Tutorial erklärt die datenschutzkonforme Kreditkartenerfassung:
Schritt | Beschreibung |
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| 1 | Auf einer Personen, einer Familie, einem Angestellter oder einer Firma im Register Kreditkarten, kann der Link für die Kreditkarten-Erfassung generiert werden:
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| 2 | Dieser Link kann in die Zwischenablage kopiert werden, um ihn per E-Mail an den Kunden zu versenden:
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| 3 | Mittels Klick auf den Link im E-Mail, kann der Kunde die Kreditkartendaten über folgendes Formular erfassen. ohne 3DS:
mit 3DS: CVV Code muss zusätzlich eingetragen werden. |
| 4 | Die erfasste Kreditkarte ist verschlüsselt im Register Kreditkarte ersichtlich:
mit 3DS:
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| 5 | Der Filialleiter erhält einen Eintrag in seine Agenda, dass eine neue Kreditkarte von einem Kunden erfasst wurde.
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