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Modules complémentairesNiveaux d'autorisation

 

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Tous les niveaux d'autorisation

 

 


Grâce à la fonction de transfert de dossier, les soldes peuvent être transférés de manière transparente vers des factures ouvertes dans différents dossiers.

...

Schritt
Beschreibung
1

Commencer le transfert de dossier dans le "nouveau" dossier en ajoutant un paiement.



ChampDescribtion
Moyen de paimentTransfert de dossier
Type de transmissionn/a
2

FeldDescribtion
Crédit-Numéro de DossierEntrez le numéro du dossier de solde effectif. La facture correspondante avec le solde du dossier sera affichée et transférée
Montant

La devise et le montant sont repris du dossier de solde. (Les devises étrangères sont autorisées)

  • Si le montant du solde est inférieur au montant de la facture, le montant du solde est repris

  • Si le montant du solde est supérieur au montant de la facture, le montant de la facture est repris

    Note
    titleValidation du montant du solde

    Le montant du solde est modifiable, mais il ne doit pas être supérieur au montant initial (une validation est effectuée).

RemarqueLe texte dans la remarque est généré automatiquement et inclut le numéro du dossier de solde.
3

Le transfert de dossier est enregistré dans les entrées de paiement du nouveau dossier et du dossier de solde

Nouveau Dossier:

 

ChampDescribtion
Paiment parPropriétaire du nouveau dossier

Dossier du solde

Le paiement négatif dans le dossier de solde est créé automatiquement

 

ChampDescribtion
RemboursementDestinataire de la facture du dossier de solde
4

Les annulations des transferts de dossier doivent être effectuées à l'aide de "X". Le paiement sur le dossier de solde initial doit également être annulé manuellement, seulement alors il sera à nouveau ouvert.

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Dossier de solde initial:

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Flux de travail / Processus

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