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Grâce à la fonction de transfert de dossier, les soldes peuvent être transférés de manière transparente vers des factures ouvertes dans différents dossiers.

Dans un dossier, un solde est affiché sous le «statut "statut actuel du dossier» dossier" comme un montant de facture ouvert avec un montant négatif. Ce solde peut être crédité dans un ou plusieurs nouveaux dossiers via «Ajouter "Ajouter un paiement» paiement" avec le mode de paiement «Transfert "Transfert de dossier»dossier". «Paiement "Paiement du client» client" et «Propriétaire "Propriétaire du nouveau dossier» dossier" ne doivent pas être identiques.

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Schritt	Beschreibung
1	Commencer le transfert de dossier dans le «nouveau» "nouveau" dossier en ajoutant un paiement. Champ Describtion Moyen de paiment Transfert de dossier Type de transmission n/a
2	Feld Describtion Crédit-Numéro de Dossier Entrez le numéro du dossier de solde effectif. La facture correspondante avec le solde du dossier sera affichée et transférée Montant La devise et le montant sont repris du dossier de solde. (Les devises étrangères sont autorisées) Si le montant du solde est inférieur au montant de la facture, le montant du solde est repris Si le montant du solde est supérieur au montant de la facture, le montant de la facture est repris Note title Validation du montant du solde Le montant du solde est modifiable, mais il ne doit pas être supérieur au montant initial (une validation est effectuée). Remarque Le texte dans la remarque est généré automatiquement et inclut le numéro du dossier de solde.
3	Le transfert de dossier est enregistré dans les entrées de paiement du nouveau dossier et du dossier de solde Nouveau Dossier: Image Removed   Champ Describtion Paiment par Propriétaire du nouveau dossier Dossier du solde Le paiement négatif dans le dossier de solde est créé automatiquement Image Removed   Champ Describtion Remboursement Destinataire de la facture du dossier de solde
4	Les annulations des transferts de dossier doivent être effectuées à l'aide de « "X »". Le paiement sur le dossier de solde initial doit également être annulé manuellement, seulement alors il sera à nouveau ouvert. Dossier de solde initial:

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