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Dans un dossier, un solde est affiché sous le «statut actuel du dossier» comme un montant de facture ouvert avec un montant négatif. Ce solde peut être crédité dans un ou plusieurs nouveaux dossiers via «Ajouter un paiement» avec le mode de paiement «Transfert de dossier». «Paiement du client» et «destinataire de la facture» «Propriétaire du nouveau dossier» ne doivent pas être identiques.
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Schritt | Beschreibung | |||||||||||||
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1 | Commencer le transfert de dossier dans le «nouveau» dossier en ajoutant un paiement.
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3 | Le transfert de dossier est enregistré dans les entrées de paiement du nouveau dossier et du dossier de solde Nouveau Dossier:
Dossier du solde Le paiement négatif dans le dossier de solde est créé automatiquement
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4 | Les annulations des transferts de dossier doivent être effectuées à l'aide de « X ». Le paiement sur le dossier de solde initial doit également être annulé manuellement, seulement alors il sera à nouveau ouvert. Dossier de solde initial: |
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