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ZusatzmoduleBerechtigungsstufen

 

Kein zusätzliches Modul erforderlich, Modul Kuoni Kuoni oder Modul TUI  z T. erforderlich

Alle Berechtigungsstufen,  z.T. Supervisor erforderlich

...

Neues Selektionskriterium anlegen / Selektionskriterium bearbeiten
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NummerFeldBeschreibung
1VolltextIn diesem Feld kann ein Text oder ein Teil eines Textes, für die Suche nach bereits erfassten Textbausteinen eingegeben werden.
 Button [Suchen]Über diesen Button kann die Suche ausgelöst werden.
 Button [neu]Über diesen Button kann ein neues Selektionskriterium erfasst werden.
 SelektionskriterienListe der bereits angelegten Selektionskriterien
2SelektionskriteriumName des Selektionskriteriums
 Notiz möglich

Über das Dropdown Menu können die Werte nein, ja oder zwingend gewählt werden.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Kuoni und TUI  ersichtlich. Image Added

 AnzahlAnzahl Kunden auf denen das Selektionskriterium aktiv ist.
 KundenauswertungLink zur Kundenauswertung.
 Button [Speichern]Das bearbeitete oder neu angelegte Selektionskriterium speichern.
 Button [Abbrechen]Die Bearbeitung des Selektionskriterium abbrechen. Alle getätigten Änderungen werden verworfen.
 Button [Löschen]Das gewählte Selektionskriterium löschen.
Info

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Kuoni und TUI Mitarbeiter haben die Möglichkeit Selektionskriterien sowohl für Kunden als auch für Dossiers anzulegen. Der Bereich Verwaltung - Selektionskriterien wird dabei unterschiedlich dargestellt:

 


 

NummerFeldBeschreibung
1SelektionskriteriumName des Selektionskriteriums
 AnzahlAnzahl Verwendungen in einem Dossier / auf einem Kunden
 KriterientypZeigt an, ob das Selektionskriterium für dein Dossier oder für einen Kunden angelegt wurde.
 Notiz möglichZeigt an, ob für dieses Selektionskriterium eine Notiz möglich ist.
2SelektionskriteriumName des Selektionskriteriums
 Notiz möglichÜber das Dropdown Menu können die Werte nein, ja oder zwingend gewählt werden.
 KriteriumtypÜber das Dropdown Menu kann gewählt werden ob das Selektionskriterium für Kunden oder Dossiers gilt.
 CRM-Export unterdrückenIst das Flag gesetzt, werden keine Daten ins CRM exportiert.
Note
titleBerechtigungsstufe

Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufe Supervisor möglich.

Selektionskriterium auf dem Kunden aktivierenAuf dem Kunden im Register "Selektionskriterium" kann das gewählte Selektionskriterium mittels Setzen des Flags aktiviert werden.
Auswertung SelektionskriterienSiehe Auswertung: Kunden
Selektionskriterium in einem Dossier aktivieren

Im Dossier kann das Selektionskriterium mittels Setzen des Flags aktiviert werden.

Info
titleModulhinweis

Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Kuoni und TUI  ersichtlich. Image ModifiedImage Added

Selektionskriterium A: Non Kuoni Booking

Kuoni Mitarbeiter setzen das Flag "A: Non Kuoni Booking" aktivieren, wenn eine Reise bei einem Fremdveranstalter gebucht wird. Mittels Dropdown Menu kann der entsprechende Grund angewählt werden. Wird das Selektionskriterium bei einer externen Buchung nicht aktiviert, kann die Rechnung nicht nummeriert werden.

Info
titleModulhinweis

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