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In Umbrella.net wurde umgesetzt, dass einem Kunden aufgrund des neuen Datenschutzgesetzes, der neue Status "Vergessen gemäss Datenschutzgesetz" (Vergessen gem. DSG) vergeben werden kann.
Benutzer mit Berechtigung Buchhalter und Supervisor können diese Aktion ausführen, es ist zwingend, eine Begründung in dem Freitextfeld einzutragen. Für User und Superuser ist das Feld sichtbar, aber nicht editierbar.
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Nach dem Speichern erscheint eine leere Maske und der Kunde ist "vergessen":
Welche Kunden können "vergessen" werden:
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- Vergessene Personen erscheinen nicht einer Kundensuche.
- Dossiers von einem vergessenen Dossierinhaber/Rechnungempfänger können weiterhin aufgerufen werden (über die Dossiersuche, auch anhand des Kundennamen)
- Verlinkungen von vergessenen Kunden sind entfernt:
z.B. bei Familienmitgliedern, wo ebenfalls das Geburtsdatum nicht mehr angezeigt wird:
Anzeige von Dossier mit vergessenem Dossierinhaber/Rechnungsempfänger:
- Vergessener Dossierinhaber wird nur noch mit Vorname, Nachname angezeigt, Details zu weiteren sensitiven Daten sind ausgeblendet.
- Vergessener Dossierinhaber kann über den (neu: inaktiven) Pfeil nicht mehr aufgerufen werden:
- Der Doc-Editor von vergessenem Dossierinhaber/Rechnungsempfänger ist nicht mehr verfügbar.
- Auswertungen: Vergessene Kunden werden:
- auf Kundenauswertungen nicht mehr berücksichtigt
- auf Dossierauswertungen (Umsatz/Marge) mitberücksichtigt. Der Kunde wird nur noch mit Vor- und Nachname dargestellt, ohne Ortschaft.
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Neu wird der Inhaberstatus unterhalb vom Bereich "Allgemein" analog dem Dossierstatus zur Übersicht dargestellt:
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Symbolerklärung für den Kundenstatus:
grün (OK-Status) = Inhaber ist aktiv
rot (NOK-Status) = Inhaber ist Inaktiv, Gesperrt, Vergessen
Das Feld des Dossierinhabers (z.B. im Dossier, im Doc Editor) wird bei einem NOK-Status orange eingefärbt:
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Im Mousover eines solchen Feldes, ist der Grund für den NOK-Status ersichtlich:
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