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- Die Kundendaten können nur mit der Berechtigungsstufe eines Supervisors oder eines Buchhalters auf vergessen gesetzt werden.
- Vergessen werden kann nur eine Privatperson.
- Es ist zwingend, eine Begründung in einem Freitextfeld einzutragen.
- Vergessen werden kann keine Person, welche auch Angestellte ist.
- Es können nur Personen vergessen werden, wenn alle Dossiers verrechnet und bezahlt sind und das Rückreisedatum vergangen ist.
- Die Kundendaten sind anschliessend nicht mehr in Umbrella.net ersichtlich und abrufbar (Suche über Adressse-Suchen nicht mehr möglich)
- Dossiers wo ein Dossierinhaber vergessen ist, sind weiterhin in Umbella.net ersichtlich (Suche über Dossier-Suche möglich)
- Dossierinhaber werden nur noch mit Vorname, Nachname angezeigt, Details zu weiteren sensitiven Daten sind ausgeblendet.
- Der Doc-Editor in Dossiers von vergessenen Dossierinhaber ist nicht mehr aufrufbar.
- Auswertugen: Vergessene Kunden werden:
- auf Kundenauswertungen nicht mehr berücksichtigt
- auf Dossierauswertungen (Umsatz/Marge) mitberücksichtigt, Ortschaft des Kunden ist neu ausgeblendet - Verlinkungen von vergessenen Kunden sind entfernt, z.B. bei Familienmitglieder:
Kunden Status im Dossier:
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