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| Aktion | Beschreibung | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nachdem ein Dossier mit Leistungen in Umbrella.net erstellt ist, kann die Passolution Abfrage durch klicken auf den Button [Passolution] gestartet werden |
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| Es öffnet sich das Pop-up "Passolution-Link erstellen" | 
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| Durch einen Klick auf den Button [Erstellen] wird ein Link zu Passolution erstellt. |
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| Mit einem Klick auf den Link öffnet sich die Seite von Destinationbook. |
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| Aktion | Beschreibung |
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| Wurde der Passolution Link generiert, in den Dokumenteditor wechseln und einen Freien Text zur Rechnung hinzufügen |
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| Dem Freitext Feld den Textbaustein "Passolution" hinzufügen: |
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| Dieser wird im Dokumenteditor dem Frei Text Feld hinzugefügt. Der Platzhalter wird auf dem PDF durch den Passolution Link ersetzt. |
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Passoultion Link per Mail versenden
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| Aktion | Beschreibung |
|---|---|
| Button [E-Mail] anwählen |
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| Falls nicht schon vorhanden, E-Mail Adresse des Kunden eingeben und allenfalls anzuhängende Dokumente auswählen. Mit einen Klick auf den Buttin [weiter] zum nächsten Fenster wechseln. |
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| Falls vorhanden, den Textbaustein "Passolution" auswählen. Der Link für den Kunden wird im Text angezeigt. Mit einem Klick auf den Button [E-Mail] kann das Mail direkt verschickt werden. Mit dem Button [weiter] kann zum nächsten Fenster gewechselt werden um das E-Mail weiter individuell bearbeitet werden. |
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