| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Kein zusätzliches Modul erforderlich | |
Im Register Dossier gibt es die Möglichkeit über Dokumentensuche alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen sowie interne Gutschriften, auf Wunsch nach Kriterien sortiert, zu suchen plus falls gewünscht als ZIP Datei zu exportieren.
Alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | |
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| 1 | Bereich Suchen | | Feld | Beschreibung |
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| Erstelldatum | In diesem Feld kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden. | | Kunde | Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden. | | Dokument-Typ | In diesem Feld kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden. |
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| 2 | Bereich Suchresultate | | Feld | Beschreibung |
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| Datum | In dieser Spalte können Dokumente nach deren Erstelldatum sortiert werden. | | Typ | In dieser Spalte wird der Dokument-Typ aufgeführt. | | Dokument-Nr. | In dieser Spalte wird die Dokument-Nr. eines generierten PDF's aufgeführt. | | Dossier | In dieser Spalte wird der Dossier-Titel und die Dossier-Nummer abgebildet.Durch Klick auf den Link wird die Weiterleitung ins Dossier aktiviert. , mittels Klick auf den Link wird man direkt in das Dossier weitergeleitet. | | Kunde | In dieser Spalte wird der Kunde aufgeführt. Durch Klick auf den Link wird die Weiterleitung auf den Kunden aktiviert.aufgeführt, mittels Klick auf den Link wird man direkt auf den Kunden weitergeleitet. |
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Arbeitsabläufe / Prozesse
| Vorschau öffnen | Mit Doppelklick auf das Icon  kann das können die jeweilige n PDF-Dokument e zur Vorschau geöffnet werden. |
| ZIP-Datei erstellen | Mit Klick auf das Icon  werden die angezeigten Suchresultate in eine ZIP-Datei exportiert. |
| Note |
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Die Suchresultate basieren auf der jeweiligen Benutzer-Berechtigungsstufe sowie dem View-Level - Filiale oder Mandant. Quittungen erscheinen nur dann im in den Resultaten, wenn diese bereits im Dossier generiert, d.h. mittels Klick geöffnet wurden |
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