| Zusatzmodule | Berechtigungsstufen |
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Kein zusätzliches Modul erforderlich |
Berechtigungsstufen Supervisor |
Über diese Seite werden die Dokumentelemente erfasst, so beispielsweise Elemente wie "Absender", "Dokumentenempfänger", "Logo" etc.
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | ||||||||||||||
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| 1 | Suchen |
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| 2 | Dokumentelemente | Dokumentelemente
Layout
Anzeigen auf Hier wird mittels Flag in der Checkbox bestimmt, auf welchen Dokumenten das Dokumentelement angezeigt werden soll. Es kann grundsätzlich gewählt werden, ob das Element "Bei Druck" oder "Bei E-Mail-Versand" angezeigt werden soll. So kann beispielsweise das Logo beim Druck der Rechnung nicht angezeigt werden, wenn auf Logopapier gedruckt wird. Beim E-Mail-Versand wiederum kann das Logo auf der Rechnung angezeigt werden. Verfügbare Platzhalter Im weissen Feld wird das Dokumentelement erfasst. Falls das Dokumentelement "Logo" erfasst wird, so wird hier das Logo ins Umbrella.net hochgeladen. Zum erfassen der Dokumentelemente stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Die Platzhalter greifen auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich das Dokumentelement automatisch entsprechend an. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
| Dokumentelement erfassen | Über den Button [Neu] wird ein neues Dokumentelement erfasst. |
| Bestehendes Dokument verändern | Um ein Dokumentelement zu verändern, dieses zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern. |
| Dokumentelement löschen | Ein Dokumentelement wird gelöscht, indem es über die Suchfunktion aufgerufen wird und anschliessend über den Button [Löschen] gelöscht wird. |
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