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ModulBerechtigungsstufe

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Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.Image Added

Kein zusätzliches Modul erforderlich, z.T. Modul Commercial erforderlich.

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Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.Alle Berechtigungsstufen

 

Alle Mitteilungen, die Dossier relevant sind, werden hier gespeichert. Es ist möglich ein SMS, ein E-Mail oder einen manuellen Eintrag zu erstellen. Eingehende Mails sind ebenfalls hier ersichtlich. Ausserdem werden Systemmeldungen welche durch einen Abbruch des vollautomatischen Prozesses verursacht werden hier angezeigt. 

...

NummerBezeichnungBeschreibung
1

Bereich Mitteilungen

FeldBeschreibung
VonVon welchem Benutzer wurde diese Mitteilung erstellt oder gesendet. Auch das System kann ein Absender sein.
AnAn welchen Kunden oder Benutzer wurde diese Mitteilung gesendet.
BetreffDer Betreff im Titel der Mitteilung wird hier eingefügt, oder bei SMS der Text.
DatumHier ist das genaue Datum und die Uhrzeit der gesendeten oder empfangenen Mitteilung ersichtlich.
FälligHier das Datum eintragen, wann eine Antwort von dieser Mitteilung erwartet wird. Es wird ein Agendaeintrag generiert.
ErledigtHier kann ein Hacken Haken in der Checkbox gesetzt werden, sobald die ausstehende Antwort der Mitteilung eingetroffen ist. Wenn dieser Hacken Haken gesetzt wurde erscheint ein erledigt Datum und die Mitteilung wird grau hinterlegt. Die Checkbox erscheint nur bei Mitteilungen bei denen eine Antwort ausstehend ist.
2

Darstellung Mitteilungen

FeldBeschreibung
Gesendete E-Mailsschwarz hinterlegt.
E-Mails mit 'Antwort erwartet bis'Fälligkeitsdatum und eine Checkbox zum abhaken.
E-Mails die erledigt wurdengrau hinterlegt.
Incoming Mailsfett schwarz.
Systemmeldungenfett schwarz.
SMSschwarz.

 

Arbeitsabläufe / Prozesse

AktionBeschreibung

Incoming Mails

Umbrella.net hat die Möglichkeit ein E-Mail Postfach nach Dossier relevanten E-Mails abzufragen und diese dem Dossier zuzuteilen. Die Dossier relevanten E-Mails sind unter dem Register Mitteilungen ersichtlich. Es ist möglich aus Umbrella.net auf ein Incoming Mail zu antworten. Um die Incoming Mails empfangen zu können, müssen die POP3 / IMAP Eingaben bei Mandant und Filiale (Filialcodes) hinterlegt werden. Damit ein E-Mail ins Dossier angehängt wird muss im Titel die Dossiernummer (Beispiel ref. 10) vorhanden sein oder eine Bookingfile Number (Beispiel KO86LI).

Manueller Eintrag

Es kann unter dem Register Mitteilungen ein manueller Eintrag erstellt werden.

FeldBeschreibung
BetreffTitel des Eintrages.
NachrichtEingehende Erläuterung zum Titel.
Antwort erwartet bisBis wann muss sich die Person wieder melden oder bis wann muss der Eintrag erledigt werden.

Ausstehende Einträge erscheinen auch auf dem Arbeitsplatz unter Nachrichten.

Systemmeldungen

Umbrella.net hat die Möglichkeit Dossiers vollautomatisch zu bearbeiten. Falls während dem vollautomatisch Prozess ein Fehler auftritt, weil zum Beispiel eine E-Mail Adresse nicht hinterlegt ist, sendet Umbrella.net eine Systemnachricht. Diese wird ebenfalls im Register Mitteilungen auf dem Dossier und unter Nachrichten auf dem Arbeitsplatz angezeigt.

Info
titleModulhinweis

Diese Aktion ist nur mit dem Modul Commercial möglich. Image Modified