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Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich. | |
Dieses Tutorial erklärt wie direkt ab dem Arbeitsplatz ein Dossier für eine Pauschalreise erstellt wird. Ausgangspunkt Arbeitsplatz - Home:
| Aktion | Beschreibung |
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| Die Reservation anwählen: |  Image Modified
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| Mit Klick auf den Button [Verarbeiten] weiterfahren um auf die Dossier-Erstellmaske zu gelangen: |  Image Modified
| Tip |
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| Feld | Beschreibung |
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| Titel | Der Dossier-Titel wird automatisch aus einer in den Einstellungen zuvor getätigten Vorlage oder manuell eingegeben. | | Reservation | Es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig verarbeitet werden. | | Inhaber | Der Dossier-Inhaber wird manuell ausgewählt oder direkt aus der Erstellmaske erfasst. | | Gebühr | Die Gebühr ist mittels Drop-down Menü optional wählbar. | | Rechnung | Ist der Haken in der Chechbox aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt. | | Reiseprogramm | Ist der Haken in der Chechbox aktiviert, wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt. | | Rechnung öffnen | Ist der Haken in der Chechbox aktiviert, wird die Rechnung automatisch beim Erstellen des Dossier in einem zweiten Tab geöffnet. |
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| Mit Klick auf den Button [Erstellen] weiterfahren um das Dossier zu erstellen und in die Dossierübersicht zu gelangen: |  Image Modified
| Tip |
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- Bei importierten Reservationen werden Daten (z.B. Destination) automatisch ausgefüllt.
- Unterschiedliche Bereiche, z.B. weitere Dokumente, können mittels Klick zugeklappt werden.
- Geschäftsbereich, Kategorie können zwecks Reports ausgewählt werden.
- Dossiers verfügen über diverse Register, z.B. Finanzen, mit eigenen Arbeitsschritten.
- Dossiernotizen sind von jedem Register aus ersichtlich und editierbar.
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Register Einkauf:
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| Tip |
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- Der Einkauf wird durch den Import der Reservation automatisch erstellt.
- Die Korrektheit des Rechnungs- und des Abreisedatums ist wesentlich für die Buchhaltung.
- Der Einkauf ist zunächst immer "provisorisch" und kann editiert werden. Auf "definitiv" gespeicherte Einkäufe können nicht mehr editiert werden.
- Ein definitiver Einkauf kann storniert werden (interne Gutschrift oder Minus Einkauf).
- Versteckte Gebühren (VG) werden NIE auf dem Einkauf erfasst sondern immer auf der Kundenrechnung.
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| Info |
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| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich. Image Modified |
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