...
| Modul | Berechtigungsstufe |
|---|
 Image Added Image Added
Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich. | |
Dieses Tutorial erklärt wie direkt ab dem Arbeitsplatz ein Dossier für eine Pauschalreise erstellt wird. Ausgangspunkt Arbeitsplatz - Home:
| Aktion | Beschreibung |
|---|
| Die Reservation anwählen: |
...
 Image Added
|
| Mit Klick auf den Button [Verarbeiten] weiterfahren um auf die Dossier-Erstellmaske zu gelangen: |
...
 Image Added
|
...
*der | Der Dossier-Titel wird automatisch aus einer in den Einstellungen zuvor getätigten Vorlage oder manuell eingegeben. | | Reservation |
|
|
es | Es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig verarbeitet werden. | | Inhaber |
|
|
*der | Der Dossier-Inhaber wird manuell ausgewählt oder direkt aus der Erstellmaske erfasst. | | Gebühr |
|
|
die | Die Gebühr ist mittels Drop-down Menü optional wählbar. | | Rechnung |
|
|
ist das Häkchen | Ist der Haken in der Chechbox aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt. | | Reiseprogramm |
|
|
ist das Häkchen | Ist der Haken in der Chechbox aktiviert, wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt. | | Rechnung öffnen |
|
|
ist das Häkchen | Ist der Haken in der Chechbox aktiviert, wird die Rechnung automatisch beim Erstellen des Dossier in einem zweiten Tab geöffnet. |
|
|
...
...
| ] weiterfahren um das Dossier zu erstellen und in die Dossierübersicht zu gelangen: |
...
 Image Added
|
...
| Tip |
|---|
- Bei importierten Reservationen werden Daten (z.B. Destination) automatisch ausgefüllt.
- Unterschiedliche Bereiche, z.B. weitere Dokumente, können mittels Klick zugeklappt werden.
- Geschäftsbereich, Kategorie können zwecks Reports ausgewählt werden.
- Dossiers verfügen über diverse Register, z.B. Finanzen, mit eigenen Arbeitsschritten.
- Dossiernotizen sind von jedem Register aus ersichtlich und editierbar.
|
|
Register Einkauf:
 Image Modified
|
...
| Tip |
|---|
- Der Einkauf wird durch den Import der Reservation automatisch erstellt.
- Die Korrektheit des Rechnungs- und des Abreisedatums ist wesentlich für die Buchhaltung.
- Der Einkauf ist zunächst immer "provisorisch" und kann editiert werden. Auf "definitiv" gespeicherte Einkäufe können nicht mehr editiert werden.
- Ein definitiver Einkauf kann storniert werden (interne Gutschrift oder Minus Einkauf).
- Versteckte Gebühren (VG) werden NIE auf dem Einkauf erfasst sondern immer auf der Kundenrechnung.
|
| Info |
|---|
| Dieser Menupunkt ist nur mit dem Modul Einkauf ersichtlich. Image Added |
|
