Berechtigung: Buchhalter, Supervisor
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Diese Seite kann mit den Berechtigungsstufen Supervisor, Teller und Umbrella Admin aufgerufen werden. |
Überblick
Das Menu Mahnwesen ermöglicht die Ermittlung der fälligen Rechnungen und das Versenden von Mahnbriefen. Es wird mit 3 Mahnstufen gearbeitet.
Um das Mahnwesen aktiv nutzen zu können, müssen folgende Einstellungen beachtet werden: |
| Festlegen der Defaultwerte | Zuerst wird bestimmt, |
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| viele Tage nach der Fälligkeit einer Rechnung ein Kunde gemahnt werden soll. Im Menü Filiale befindet sich die Standardeinstellung, welche für neue Kunden übernommen wird. Es besteht die Möglichkeit, auf einzelnen Kunden einen anderen Wert zu hinterlegen. | | Layout | Das Layout der Mahnung basiert auf dem Layout der Rechnung und enthält die gleichen Dokumenelemente wie die Rechnung. Unter Verwaltung / |
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| Dokumenteinstellungen kann pro Mahnstufe eine eigene Kopf- und Fusszeile kreiert werden. Es wird ein Kontoauszug des Kunden mit allen überfälligen Rechnungen inkl. Belegen (z. Bsp. Anzahlungen) angedruckt. |
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| Prüfen ob E-Mail Adresse auf Benutzer hinterlegt ist | Damit das E-Mail mit dem gesamten Mahndokument beim Benutzer ankommt, muss unter Verwaltung / Benutzer / Mitarbeiterdaten die E-Mail Adresse |
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Layout
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Mahnungslauf | | Feld | Beschreibung |
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| Filiale | Die Mahnungen können für eine einzelne Filiale oder über den gesamten Mandanten erstellt werden. | | Kunde | Hier kann spezifisch ein Kunde ausgewählt werden. Bleibt das Feld leer, werden fällige Rechnungen gesamthaft gesucht. | | Mahnungslauf | Mittels Drop-Down kann die Mahnstufe selektiert werden. |
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| Button | Beschreibung |
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:Nach Klicken auf den Button [Vorschau] erscheint eine Übersicht der zu mahnenden Rechnungen.
Verarbeiten |
: Ist die Vorschau-Liste OK zum Erstellen der Mahnbriefe, werden diese mittels klicken auf den Button [Verarbeiten] generiert. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
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