Versions Compared

Old Version 9

changes.mady.by.user Nico B.

Saved on

compared with

New Version 10

changes.mady.by.user Nico B.

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 

ModulBerechtigungsstufe

Image ModifiedImage Modified

Diese Seite ist im Basismodul inbegriffen.
Einige Menupunkte sind nur mit dem Modul Agenda ersichtlich.

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

Diese Seite kann mit allen Berechtigungsstufen aufgerufen werden.


Alle dossierbezogenen oder personenbezogenen Einträge, die noch zu erledigen sind oder eine Antwort ausstehend ist, sind hier ersichtlich. Bei den Einträgen handelt es sich um E-Mails, SMS, Manuelle Einträge und Agenda Einträge. Alle Nachrichten sind unter Arbeitsplatz - Nachrichten oder auch im Dossier unter dem Register "Mitteilungen" ersichtlich. Die Agenda Einträge erscheinen auf der Dossierübersicht unter "Agenda".

...

NummerBezeichnungBeschreibungModulanforderung
1Suche

Unter diesem "Feld" kann nach Nachrichten gesucht werden. Durch anwählen der Checkbox "Erledigte Einträge anzeigen" werden auch die bereits als "erledigt" markierten Einträge angezeigt.

FeldBeschreibung
VolltextDetaillierte Informationen zur Suche in Umbrella.net befinden sich hier: Suchfunktionen in Umbrella.net 
Typ

Hier können Sie zwischen Agenda (), E-mail, SMS, Manuell, System auswählen.

 

BenutzerHier wird Ihr Benutzer angezeigt, dieser kann mit einem Klick auf die [Lupe] auf einen anderen Benutzer geändert werden.

 

 

 

 

 

 

2Nachrichten Anzeige
FeldBeschreibung
TypHier wird der Typ angezeigt, dieser kann ein Agenda Eintrag, ein E-Mail, eine SMS, ein manueller Eintrag oder eine Systemmeldung sein.
PrioDie Priorität kann für Agenda Einträge angewählt werden. Es kann zwischen den Prioritäten "niedrig" (blauer Pfeil), "mittel" (kein Zeichen) und "hoch" (rotes Ausrufezeichen) unterschieden werden.
VonVon welchem Benutzer wurde diese Nachricht vorbereitet oder gesendet.
AnAn welchen Kunden oder Benutzer wurde diese Nachricht gesendet.
DatumHier ist das Erstellungsdatum oder das Sendedatum ersichtlich.
BetreffDer Betreff ist der Titel der Mitteilung oder des Agenda Eintrages.
DossierDurch Klicken auf den Dossiertitel wird das Dossier aufgerufen.
KundeHier ist der Name des Kunden ersichtlich, durch Klicken auf den Namen wird die Kundenübersicht geöffnet.
Fällig amHier ist das Datum eintragen, an welchem der Eintrag fällig istFälligkeitsdatum der Nachricht ersichtlich.
Erledigt KästchenCheckboxHier kann ein Häkchen gesetzt werden, sobald die Nachricht bearbeitet wurde oder die ausstehende Antwort eingetroffen ist. Wenn dieses Kästchen diese Checkbox angehakt wurde, erscheint ein "erledigt" Datum und die Nachricht wird grau hinterlegt. Das Die Checkbox "erledigt" Kästchen erscheint nur bei Nachrichten, bei denen eine Antwort ausstehend ist oder bei Agenda Einträgen.

 

 

 

 




 

Image Added
Image Added

Arbeitsabläufe / Prozesse

Nachrichten nach Typ sortieren

...

Um eine Nachricht als "erledigt" zu markieren, die Nachricht im Kästchen in der Checkbox haken. Der Eintrag wird nun nicht mehr aktiv angezeigt (grau hinterlegt), kann aber über die Suchfunktion jederzeit wieder hervorgeholt werden.

...

Versehentlich erledigte Nachrichten können wieder auf "unerledigt" gesetzt werden, indem der Haken in der Checkbox wieder im Kästchen entfernt wird.

Nachricht löschen

Klick auf Dossierlink, (Dossier wird geöffnet), im Register Mitteilungen kann die Nachricht gelöscht werden. Agendaeinträge können direkt in der Übersicht gelöscht werden. 

SMS

SMS, die aus der Ansicht Kunde gesendet wurden, können ebenfalls unter Nachrichten angeschaut werden. Dazu muss das Kästchen die Checkbox "Erledigte Einträge" angehakt werden und nochmals auf Suchen geklickt werden.

...

Sobald eine Nummer diesen Kriterien entspricht, wird der Versand angekurbelt respektive vom Server verarbeitet. Dennoch kann es vorkommen, dass der Versand einer Nachricht fehlschlägt (z.B. Nummer nicht vorhanden, Empfänger kann keine SMS empfangen etc.). Die Rückmeldung des Servers wird in Mitteilungen auf Dossier der Dossieransicht anschliessend als "Zurückgewiesen" angezeigt.

...