| Modul | Berechtigungsstufe |
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Im Umbrella.net können wiederkehrende Agendaeinträge automatisiert werden. So z.B. Erinnerungen für die Zahlungskontrolle oder für Welcome-Home Telefone. Automatisierte Agendaeinträge erscheinen jeweils automatisch auf dem Arbeitsplatz des Benutzers.
Layout
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
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| 1 | Suchen und Suchresultate | Hier werden die bereits erfassten Agendaeinträge angezeigt. | Button | Beschreibung |
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| Neu | Über den Button "Neu" wird ein neuer automatischer Agendaeintrag erstellt. |
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| 2 | Automatische Einträge | | Feld | Beschreibung |
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| Vorlage für Eintrag-Titel | Mit diesem Titel erscheint der Agendaeintrag auf dem Arbeitsplatz. | | Geschäftsbereich | Hier kann ausgewählt werden, für welcher Geschäftsbereich der Agendaeintrag generiert werden soll. Wird die Option '-' gewählt, so gilt der Eintrag für sämtliche erfassten Geschäftsbereiche. | | Fälligkeit | Hier wird bestimmt, wie viele Tage vor einem Ereignis der automatische Eintrag generiert werden soll. Mittels Dropdown-Menü können die Optionen angewählt werden:- Ablauf einer Option
- Anzahlung überfällig
- Restzahlung überfällig
- Abreise
- Rückreise
- Geburtstag Kunde
| | Auslöser | Hier kann der Zeitpunkt bestimmt werden, wie viele Tage vor der eigentlichen Fälligkeit der automatische Eintrag generiert werden soll. Mittels Dropdown-Menü kann der Zeitpunkt gewählt werden, an dem der automatische Eintrag generiert werden soll. Mögliche Optionen sind:- vor Fälligkeit des Agenda-Eintrages
- Nummerieren der Rechnung
| | Empfänger | Hier wird der Sachbearbeiter ausgewählt, bei dem der Agendaeintrag automatisch auf dem Arbeitsplatz erscheinen soll. | | Priorität | Es können die Prioritäten angewählt werden. Die Prioritäten werden unterschiedlich dargestellt. | | Vorlage für Eintrag-Text | Der hier erfasste Text wird beim automatisch generierten Agendaeintrag angezeigt. |
Bereich Generierte Einträge Wird über die Suchfunktion ein Eintrag aufgerufen, werden in diesem Bereich alle für diesen Eintrag generierten automatischen Agendaeinträge angezeigt. |
Arbeitsabläufe / Prozesse
- Die automatischen Agendaeinträge, welche die Kriterien "Abreise" oder "Rückreise" beinhalten werden nicht ausgelöst, wenn alle Leistungen im Dossier storniert sind.
- Wird als Auslöser die Variante "Ablauf einer Option" gewählt, so funktioniert die Benutzerzuteilung des automatischen Agendaeintrags wie folgt: Standardmässig wird das Agent-Sign gewählt. Falls das Agent-Sign nicht verfügbar ist, so wird der Standard-Benutzer der Filiale gewählt. Der Standard-Benutzer der Filiale ist der ranghöchste, dienstälteste aktive Benutzer. Dabei wird zuerst nach der Berechtigung geschaut, anschilessend nach der internen ID (tiefer = dienstälter).
| Expand |
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| title | Technische / Funktionale Details |
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Intern hält jede Agendaregel einen Timestamp der letzten Ausführung. Beim erneuten Ausführen wird die Regel für jeden dazwischen liegenden Tag ausgeführt (normalerweise ist dies 1 Tag bzw. 24h). Für eine Regel wird pro Kandidat höchstens ein (1) Agendaeintrag erstellt. - Regel 5 Tage nach "Anzahlung überfällig" läuft gegen Rechnung mit ID 4444 und erzeugt Agendaeintrag
- Rechnung wird editiert und Anzahlungsdatum nach hinten verschoben
- Regel läuft wieder gegen Rechnung ID 4444 und findet den zuvor erzeugten Agendaeintrag -> es wird kein zweiter Eintrag erstellt
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