In dieser Übung wird ein Dossier mit einer Pauschalreise-Reservation erstellt. Ausgangspunkt Arbeitsplatz -> Home:
Die Reservation anwählen:
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Mit Klick auf den Button "Verarbeiten" weiterfahren um auf die Dossier-Erstellmaske zu gelangen:
Hinweise:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Titel* | der Dossier-Titel wird automatisch aus einer in den Einstellungen zuvor getätigten Vorlage oder manuell eingegeben |
| Reservation | es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig verarbeitet werden |
| Inhaber* | der Dossier-Inhaber wird manuell ausgewählt oder direkt aus der Erstellmaske erfasst |
| Gebühr | die Gebühr ist mittels Drop-down Menü optional wählbar |
| Rechnung | ist das Häkchen aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt |
| Reiseprogramm | ist das Häkchen aktiviert, wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt |
| Rechnung öffnen | ist das Häkchen aktiviert, wird die Rechnung automatisch beim Erstellen des Dossier geöffnet |
Mit Klick auf "Erstellen" weiterfahren um das Dossier zu erstellen und in die Dossierübersicht zu gelangen:
Hinweise:
- Bei importierten Reservationen werden Daten (z.B. Destination) automatisch ausgefüllt
- Unterschiedliche Bereiche, z.B. weitere Dokumente, können mittels Klick zugeklappt werden
- Geschäftsbereich, Kategorie können zwecks Reports ausgewählt werden
- Dossiers verfügen über diverse Register, z.B. Finanzen, mit eigenen Arbeitsschritten
- Dossiernotizen sind von jedem Register aus ersichtlich und editierbar
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