In dieser Übung wird ein Dossier mit einer Pauschalreise-Reservation erstellt. Ausgangspunkt Arbeitsplatz - Home:
Die Reservation anwählen:
Mit Klick auf den Button "Verarbeiten" weiterfahren um auf die Dossier-Erstellmaske zu gelangen:
Hinweise:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Titel* | der Dossier-Titel wird automatisch aus einer in den Einstellungen zuvor getätigten Vorlage oder manuell eingegeben |
| Reservation | es können bis zu fünf Reservationen gleichzeitig verarbeitet werden |
| Inhaber* | der Dossier-Inhaber wird manuell ausgewählt oder direkt aus der Erstellmaske erfasst |
| Gebühr | die Gebühr ist mittels Drop-down Menü optional wählbar |
| Rechnung | ist das Häkchen aktiviert, wird automatisch eine Rechnung erstellt |
| Reiseprogramm | ist das Häkchen aktiviert, wird automatisch ein Reiseprogramm erstellt |
| Rechnung öffnen | ist das Häkchen aktiviert, wird die Rechnung automatisch beim Erstellen des Dossier geöffnet |
Mit Klick auf "Erstellen" weiterfahren um das Dossier zu erstellen:
Hinweise:
- Bei importierten Reservationen werden Daten (z.B. Destination) automatisch ausgefüllt
- Unterschiedliche Bereiche, z.B. weitere Dokumente, können mittels Klick zugeklappt werden
- Geschäftsbereich, Kategorie können zwecks Reports ausgewählt werden
- Dossiers verfügen über diverse Register, z.B. Finanzen, mit eigenen Arbeitsschritten
- Dossiernotizen sind von jedem Register aus ersichtlich und editierbar
Register Einkauf:
Hinweise:
- Der Einkauf wird durch den Import der Reservation automatisch erstellt
- Die Korrektheit des Rechnungs- und des Abreisedatums ist wesentlich für die Buchhaltung
- Der Einkauf ist zunächst immer "provisorisch" und kann editiert werden. Auf "definitiv" gespeicherte Einkäufe können nicht mehr editiert werden
- Ein definitiver Einkauf kann storniert werden (interne Gutschrift oder Minus Einkauf)
- Versteckte Gebühren (VG) werden NIE auf dem Einkauf erfasst sondern immer auf der Kundenrechnung