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Step-by-step guide

 

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Über diese Seite werden die Dokumentelemente erfasst, so beispielsweise Elemente wie "Absender", "Dokumentenempfänger", "Logo" etc.

Info
iconfalse
titleBerechtigungsstufe

Um diese Seite aufzurufen, ist die Berechtigungsstufe Supervisor notwendig.


Layout

Image Added

NummerBezeichnungBeschreibung
1Suchen
ButtonBeschreibung
SuchenIm Feld "Volltext" kann nach bereits bestehenden Dokumentelementen gesucht werden
NeuÜber den Button "Neu" wird ein neues Dokumentelement erstellt.
ElementtypDie Suche kann hier auf einen Elementtyp wie beispielsweise "Absender" eingeschränkt werden.
2Dokumentelemente

Dokumentelemente

FeldBeschreibung
ElementtypHier wird ausgewählt, für welches Element der im Textfeld eingegebene Text genutzt wird.
Einschränken auf FilialeDas Dokumentelement kann einer bestimmten Filiale zugeteilt werden. Wird im Dropdown-Menü "-" gewählt, so gilt das Dokumentelement für den ganzen Mandanten.

Layout

FeldBeschreibung
Von obenHier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom oberen Blattrand her gesehen einnehmen soll.
Von linksHier wird der Abstand in CM gewählt, welches das Dokumentelement vom linken Blattrand her gesehen einnehmen soll.
Schriftgrösse (pt)Über das Dropdown-Menü wird hier die Schriftgrösse des Dokumentelements angegeben.

Anzeigen auf

Hier wird mittels Häkchen bestimmt, auf welchen Dokumenten das Dokumentelement angezeigt werden soll. Es kann grundsätzlich gewählt werden, ob das Dokument "Bei Druck" oder "Bei E-Mail-Versand" angezeigt werden soll. So kann beispielsweise das Logo beim Druck der Rechnung nicht angezeigt werden, da auf Logopapier gedruckt wird. Beim E-Mail-Versand wiederum kann das Logo dann auf der Rechnung angezeigt werden.

Verfügbare Platzhalter

Im weissen Kästchen wird das Dokumentelement erfasst. Falls das Dokumentelement "Logo" erfasst wird, so wird hier das Logo ins Umbrella.net hochgeladen. Zum erfassen der Dokumentelemente stehen einerseits Freitext, andererseits aber auch diverse Platzhalter zur Verfügung. Die Platzhalter greifen auf die entsprechenden Felder in Umbrella.net zu. Werden diese Felder in Umbrella.net verändert, so passt sich das Dokumentelement automatisch entsprechend an.

Arbeitsabläufe / Prozesse

Dokumentelement erfassen

Über den Button "Neu" wird ein neues Dokumentelement erfasst. Die detaillierte Feldbeschreibung befindet sich hier.

Bestehendes Dokument verändern

Um ein Dokumentelement zu verändern, dieses zuerst über die Suchfunktion aufrufen. Anschliessend die gewünschten Änderungen vornehmen und schlussendlich speichern.

Dokumentelement löschen

Ein Dokumentelement wird gelöscht, indem es über die Suchfunktion aufgerufen wird und anschliessend über den Button "Löschen" gelöscht wird.

 

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