Step-by-step guide
...
Alle generierten, dossierbezogenen PDF-Dokumente wie Rechnungen, Quittungen und interne Gutschriften können über die Dokumentablage anhand von mehreren Kriterien sortiert und, falls gewünscht, als ZIP-Datei exportiert werden.
Layout
Image Added
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung | |
|---|
| 1 | Bereich "Suchen" | | Feld | Beschreibung |
|---|
| Erstelldatum | In diesem Feld kann ein Dokument anhand der Datumseinschränkung gesucht werden. | | Kunde | Hier kann nach Dokumenten eines bestimmten Kunden gefiltert werden. | | Dokument-Typ | In diesem Feld kann der Typ eines bestimmten Dokumentes nach Rechnung, Quittung oder interne Gutschrift ausgewählt werden. |
| |
| 2 | Bereich "Suchresultate" | | Feld | Beschreibung |
|---|
| Datum | In dieser Spalte können Dokumente nach deren Erstelldatum sortiert werden. | | Typ | In dieser Spalte wird der Dokument-Typ aufgeführt. | | Dokument-Nr. | In dieser Spalte wird die Dokument-Nr. eines generierten PDF's aufgeführt. | | Dossier | In dieser Spalte wird der Dossier-Titel und die Dossier-Nummer abgebildet, mittels Klick auf den Link wird man direkt in das Dossier weitergeleitet. | | Kunde | In dieser Spalte wird der Kunde aufgeführt, mittels Klick auf den Link wird man direkt auf den Kunden weitergeleitet. |
| |
| | Icons |  Image Added Mit Doppelklick auf das Icon können die jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden.
| |
| | |  Image Added Mit Klick auf das Icon werden die angezeigten Suchresultate in eine ZIP-Datei exportiert.
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| | |  Image Added Mit Klick auf das Icon können die jeweiligen PDF-Dokumente zur Vorschau geöffnet werden.
| |
Arbeitsabläufe / Prozesse
ZIP-Datei erstellen
Mit der Dokumentablage können archivierte Dokumente anhand von unterschiedlichen Kriterien ermittelt und dargestellt werden:
- nach Erstelldatum
- nach Kunde
- nach Dokument-Typ
Falls gewünscht, besteht die Möglichkeit die Suchresultate als PDF-Dokumente in eine ZIP-Datei zu exportieren.
| Expand |
|---|
| title | Technische / Funktionale Details |
|---|
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Die Suchresultate basieren auf der jeweiligen User-Berechtigungsstufe sowie dem View-Level - Filiale oder Mandant. Quittungen erscheinen nur dann in den Resultaten, wenn diese bereits im Dossier generiert, d.h. mittels Klick geöffnet wurden |
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