Step-by-step guide
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Berechtigung: Supervisor
Aus Umbrella.net besteht eine Schnittstelle zu Fremdsystemen. Dabei werden Daten, welche aus Fremdsystemen importiert oder aus Umbrella.net exportiert werden, überprüft. Bei fehlenden oder inkorrekten Daten werden Export- oder Importfehler aufgelistet.
Layout:
Synchronisationsfehler mit Umbrella Faces:
Export- und Importfehler mit Kuoni CRM:
| Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Export-Fehler | Auf der Export-Fehlerliste werden sämtliche Export-Fehler angezeigt. Das sind Kunden oder Leistungen, welche aus diversen Gründen nicht ins Umbrella Faces oder CRM exportiert werden konnten. Diese Fehler müssen in Umbrella.net zuerst bearbeitet und gespeichert werden, bevor sie anschliessend exportiert werden können. Über den Button "Gelöste Fehler löschen" können die bereits bereinigten Fehler von der Export-Fehlerliste gelöscht werden. Dies dient insbesondere der Übersichtlichkeit. |
| 2 | Import-Fehler | Auf der Export-Importliste werden sämtliche Import-Fehler angezeigt. Das sind Kunden oder Leistungen, welche aus diversen Gründen nicht aus Umbrella Faces oder CRM importiert werden konnten. Diese Fehler müssen im Fremdsystem bearbeitet werden. Über den Button "Gelöste Fehler löschen" können die bereits bereinigten Fehler von der Import-Fehlerliste gelöscht werden. Dies dient insbesondere der Übersichtlichkeit. |
| 3 | Info (Stündlich) | In diesem Bereich wird stündlich eine Übersicht angezeigt, wie viele Kunden erfolgreich oder nicht erfolgreich importiert oder exportiert worden sind. |
4 | Info (Täglich) | In diesem Bereich wird pro Tag eine Übersicht generiert, wie viele Kunden erfolgreich oder nicht erfolgreich importiert oder exportiert worden sind. |
| 5 | Info (Täglich) | In dieser separaten Box wird zudem angezeigt, um welche Uhrzeit welcher Kunde oder welche Leistungen erfolgreich exportiert worden sind. |
| 6 | Bulk-Export | Über den Bereich "Bulk Export" kann der CRM-Export für einzelne Kunden oder Dossiers erneut ausgelöst werden. |
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