Step-by-step guide
...
Berechtigung: Die Dossier-Automatisierung ist nur mit dem Modul Commercial verfügbar. Die Einstellungen für die Automatisierung müssen auf der Filiale und auf dem Kunden vorgenommen werden.
Layout:
Nummer | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
1 | Letzte Aktionen | Hier werden die zuletzt vom System ausgeführten Aktionen, wie z.B. Dossier erstellen, Rechnung nummerieren, E-Mail vorbereiten und Versenden aufgeführt. |
2 | Letzte Benachrichtigungen | Hier werden Systemnachrichten, welche auf einen Abbruch der Automatisierung hinweisen, aufgeführt. Um die Automatisierung wieder zu aktivieren, muss im Dossier die nötige Korrektur vorgenommen werden. |
3 | Geplante Aktionen | Hier werden geplante Aktionen, wie z.B. E-Mail erstellen, E-Mail senden, Rechnung nummerieren aufgeführt. |
Expand | ||
---|---|---|
| ||
Hier geht's zu der Automatisierung-Prozesslogik
Der Bereich "Letzte Aktion" zeigt die letzten 4 Stunden an Letzte Benachrichtigungen Der Bereich "Letzte Benachrichtigungen" zeigt die System-Benachrichtigungen der letzten 4 Stunden an. Ungelesene System-Benachrichtigungen werden zudem auf dem Arbeitsplatz und im Dossier als unerledigte Nachrichten angezeigt. Geplante Aktionen Der Bereich "Geplante Aktionen" zeigt alle pendenten Aufgaben an. |
Related articles
Content by Label | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
...